Неизвестное существо повадилось на ферму к Джиму Паркеру и убивает его скот. Однажды он и его сын сами оказались атакованы монстром. Им удалось отбиться, и Джим даже застрелил обидчика. При ближайшем рассмотрении агрессор оказался не зверем, а обычным человеком — индейцем Джозефом Гуденснейком. Паркера выпускают под залог до суда, он и сам хочет разобраться в произошедшем.

Малдер и Скалли приезжают в Монтану, чтобы помочь местным властям установить истину и не допустить разрастания конфликта между белым сообществом и коренными американцами. В резервации им не дают провести вскрытие Джозефа, ссылаясь на обычаи. Даже при поверхностном рассмотрении его тела видны отличительные особенности, вроде больших зубов. Малдеру это напоминает одно из дел в файлах «Секретных материалов», и жертва вполне может быть оборотнем. Вскоре Джима находят растерзанным. Трансформация в зверя передаётся по крови, так что сестра Гуденснейка под подозрением. Однако есть ещё один заражённый… Смотреть онлайн Секретные материалы 1 сезон 19 серия бесплатно в хорошем качестве можно далее на этой странице.